Teléfono
+1 787-645-0247
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Ubicación
1500 FDR, Avenida Franklin Delano Roosevelt 00920 San Juan, Puerto Rico.
Tu futuro financiero, guiado con confianza
Soy Migdalia Donate, asesora en finanzas personales y coach financiera con 18 años de experiencia ayudando a personas a transformar su relación con el dinero. Ofrezco un acompañamiento claro, cercano y totalmente adaptado a tus metas. Juntos diseñaremos un plan para que tomes el control de tus finanzas y construyas la vida que deseas.
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Redefiniendo tus Finanzas
- Puedes salir de tus deudas
- Puedes organizar tus ingresos
- Puedes planificar tu futuro financiero sin estrés
Mi propósito va más allá de una tabla de ahorros o un cálculo de retiro: me importa que vivas con tranquilidad, que no te falte paz ni seguridad en el camino.
Planificación y metas para tu estrategia financiera
Clientes satisfechos
casos de exito
Años de experiencia
Planes para ti
Coach y Asesoría Financiera
Impulsá tu bienestar financiero con estrategias simples, personalizadas y enfocadas en tus objetivos.
Programas de retiro
Planifica y asegura tu retiro con opciones de ahorro e inversión diseñadas para garantizar una jubilación cómoda y sin preocupaciones económicas, cuidando tu bienestar financiero futuro.
Fondos educativos
Asegura la educación de tus hijos con fondos diseñados para sus estudios, facilitando el acceso a oportunidades académicas sin limitaciones económicas. Asegura una educación de calidad hoy.
Anualidades / IRA
Asegura ingresos constantes durante tu jubilación, brindando estabilidad financiera a largo plazo y ayudando a equilibrar inversiones de mayor riesgo como fondos, 401(k) o cuentas IRA.
Póliza Indexada
Las pólizas combinan seguridad y crecimiento: sin cargos, sin límite de rendimiento anual y con garantía de capital. Protege tu dinero, asegura tu futuro financiero para una vida sin preocupaciones.
Seguro de vida S/Examen médico
Cobertura rápida y fácil sin exámenes médicos. desde $50,000 hasta $500,000. Protección accesible y sin complicaciones. ideal para personas de 18 a 75 años
Seguro de vida C/Examen médico
Obtén protección con primas según tu salud. Requiere examen médico para ofrecer la mejor cobertura y costo. De 18 a 70 años. Cobertura desde $200,000.
Seguros
Protege lo que más valoras con seguros a tu medida: funeral, hipotecario y mucho más. Te guio para que puedas elegir la opción ideal que se ajuste a tus metas y cuide a tu familia y tu patrimonio.
Rollover 401(k), TSP, 106 o pensión
Si tienes un 401(k), TSP, 106 o pensión y tu relación laboral cambia, dejar esos fondos sin gestionar puede ser riesgoso. El mercado afecta tu dinero y tus finanzas
Listo para planificar tu futuro financiero?
Envíame tu consulta sin miedo
Planificar tu futuro financiero con asesoría y coaching te da claridad, control y confianza para tomar decisiones inteligentes. Alcanza tus metas con un plan a medida.
Soy una mujer con el corazón dispuesto a servir
"Sinceramente después de evaluar varias propuestas y productos, nuestra asesora Migdalia Donate nos convenció y la eligimos a ella, gracias por la honestidad y sinceridad en todo el proceso."
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Desafíos financieros, soluciones estratégicas
Con asesoría y coaching financiero, podés organizar tus finanzas, reducir el estrés y construir un camino seguro hacia tus objetivos personales y económicos.
¿Qué pasaría si un día la vida cambia con un diagnóstico que no esperabas?
Como comerciante, trabajas por tu negocio, tu familia y tus sueños... Pero muchas veces olvidamos algo esencial: prepararnos para los imprevistos.
Aprende cómo prepararte desde hoy, con intención y sin miedo.
Existen estrategias que te permiten crear un respaldo inteligente, diseñado para ayudarte a enfrentar momentos difíciles sin poner en riesgo lo que has construido.
Como Trabajo
01
Consulta Inicial
Exploramos tus objetivos financieros y evaluamos tu situación actual para definir el punto de partida.
02
Análisis y Asesoría
Revisamos tus finanzas a fondo y te brindo recomendaciones personalizadas para mejorar tu bienestar económico.
03
Planificación
Diseñamos un plan estratégico paso a paso para alcanzar tus metas financieras con claridad y enfoque.
04
Implementación
Te acompaño en la puesta en marcha del plan, ajustando estrategias y asegurando avances reales y sostenibles.
